Boeing venderá US$5.500 millones en bonos para empresa con Embraer.

Boeing venderá US$5.500 millones en bonos para financiar su empresa conjunta con Embraer toda vez que las compañías buscan construir juntas aviones comerciales más pequeños.

El fabricante del aviones venderá bonos sénior no garantizados en hasta seis tramos, según un comunicado del lunes. La mayor parte de la oferta, una nota a 40 años, puede tener una rentabilidad alrededor de 1,55 puntos porcentuales superior a los bonos del Tesoro estadounidense, dijo una persona con conocimiento del asunto, quien pidió no revelar su identidad.

La venta de bonos se conoce en momentos en que Boeing enfrenta las consecuencias de la prohibición de su avión 737 Max. Boeing anunció la semana pasada que considera reducir o incluso detener temporalmente la producción del 737 Max, el avión de pasajeros más importante de la compañía, si la prohibición se prolonga por más tiempo de lo previsto. La empresa también reveló este mes un cargo después de impuestos de US$4.900 millones para indemnizar a aerolíneas y los arrendadores.

La brasileña Embraer recibió en febrero aprobación de sus accionistas para formar la empresa conjunta con Boeing, que ayudará a las dos compañías a competir mejor con Airbus. Se espera que la empresa conjunta se cierre a fin de año.

JPMorgan Chase, Barclays, Royal Bank of Canada, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Wells Fargo, Credit Suisse, Sumitomo Mitsui Financial Group, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs gestionan la venta de bonos, según el documento.

Por Molly Smith y Caleb Mutua – Bloomberg. Yahoo