JetBlue mejora su propuesta para adquirir Spirit Airlines

Dergam Mousa

hace 3 años

La aerolínea JetBlue ha anunciado este lunes que ha mejorado su propuesta al Consejo de Administración de Spirit Airlines para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación por 33 dólares en efectivo por acción.

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La propuesta mejorada ofrece a los accionistas de Spirit un valor financiero superior y una mayor seguridad que la transacción de Frontier:

Compromiso de desinversión: Si fuera necesario, JetBlue se comprometería a desprenderse de los activos de JetBlue y Spirit hasta un efecto material adverso para Spirit, con una excepción limitada para las acciones que afectaran negativamente a la Alianza del Noreste (NEA) de JetBlue con American Airlines.
Paquete de soluciones para abordar las preocupaciones de la NEA y la normativa: JetBlue ofrecería un paquete de soluciones que incluye la desinversión de todos los activos de Spirit en Nueva York y Boston para que JetBlue no aumente su presencia en los aeropuertos cubiertos por la NEA. El paquete también incluiría puertas y activos en otros aeropuertos, incluido Fort Lauderdale.
Tasa de ruptura inversa: JetBlue prevería una tasa de ruptura inversa de 200 millones de dólares, que representa aproximadamente 1,80 dólares por acción de Spirit, que se pagaría en el improbable caso de que la transacción de JetBlue no se consumara por razones antimonopolio.
Prima superior, totalmente en efectivo: La propuesta de JetBlue sigue ofreciendo a los accionistas de Spirit 33 dólares en efectivo por acción ordinaria, una prima del 47% respecto al valor de la transacción de Frontier a fecha de 29 de abril de 2022 (a) y una prima del 52% respecto al precio de la acción de Spirit a fecha de 4 de febrero de 2022 (el último día de cotización antes del anuncio de Spirit-Frontier).

«Al crear un competidor nacional de las cuatro grandes aerolíneas, esta transacción aportaría beneficios significativos para los clientes, un valor superior para los accionistas de ambas aerolíneas y nuevas oportunidades para nuestros tripulantes combinados», dijo Robin Hayes, director ejecutivo de JetBlue. Confiamos en que podemos completar esta transacción para ofrecer más tarifas bajas y un gran servicio a más clientes». La combinación JetBlue-Spirit ofrecerá una mayor solidez financiera y acelerará el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad para los accionistas de JetBlue.»

Los compromisos normativos de la nueva oferta de JetBlue representan una mejora significativa en comparación con los ofrecidos por Frontier. La oferta revisada se produce después de que Spirit limitara el acceso de JetBlue a importantes datos de diligencia debida y, sin embargo, solicitara a JetBlue compromisos sin precedentes que superan con creces los de anteriores transacciones de aerolíneas.