United y American Airlines inyectarán US$200 millones en la brasileña Azul para respaldar su plan de reestructuración
United Airlines y American Airlines se han comprometido a inyectar un total de 200 millones de dólares en Azul, en una operación destinada a respaldar la ejecución del plan de reestructuración de la aerolínea brasileña y sostener sus operaciones tras su salida del proceso del Capítulo 11.
Según informó la propia compañía en un comunicado, cada aerolínea aportará 100 millones de dólares, aunque mediante instrumentos distintos y sujetos a condiciones específicas.
Estructura de la inversión: capital directo y warrants condicionados
En el caso de United Airlines, la inyección de 100 millones de dólares se realizará en el contexto de la última oferta pública de acciones de Azul. La liquidación de dicha oferta está prevista para el 20 de febrero, lo que vincula directamente la inversión al proceso de recapitalización en curso.
Por su parte, American Airlines estructurará su aporte mediante la suscripción de warrants. El ejercicio efectivo e íntegro de estos instrumentos financieros estará sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones previas establecidas en el correspondiente Acuerdo de Suscripción de Warrants.
Entre dichas condiciones destaca la aprobación previa por parte de las autoridades brasileñas de competencia (CADE), requisito indispensable para que la operación se materialice en su totalidad.
Inversión adicional de acreedores: otros USD 100 millones en juego
Además del respaldo de las dos aerolíneas estadounidenses, Azul cerró un acuerdo de inversión adicional con determinados acreedores existentes, que contempla aportaciones de capital por 100 millones de dólares.
Estas inyecciones también se realizarán en el marco de la oferta pública de acciones, reforzando la estructura de capital de la compañía en el tramo final de su reorganización financiera.
Nuevos acuerdos de warrants y potenciales incrementos de inversión
En paralelo a la preparación para su salida del Capítulo 11, Azul firmó acuerdos autónomos de suscripción de warrants tanto con United Airlines como con un grupo de acreedores.
En caso de ejercerse, estos instrumentos podrían incrementar la inversión de United Airlines en hasta 15 millones de dólares adicionales y la del grupo de acreedores en hasta 10 millones de dólares.
La participación coordinada de United Airlines y American Airlines, junto con la inyección adicional de acreedores, consolida un paquete de capital clave para la fase final del proceso.
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