LATAM Airlines detalló este miércoles un plan de financiamiento con el que la compañía espera concretar su salida de la Bancarrota en la primera semana de noviembre.
La compañía se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en 2020 después de que los viajes se desplomaran durante la pandemia y obtuvo la aprobación judicial en junio. El plan de reorganización inyectaría alrededor de $ 8 mil millones en la aerolínea a través de una combinación de aumento de capital, emisión de bonos convertibles y nueva deuda.
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En una nota enviada al regulador del mercado el martes por la noche, LATAM detalló la estructura de su financiamiento de salida que incluye una línea de crédito renovable de $500 millones y una a cinco años por $1,100 millones.
También incluye $ 450 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2027 y $700 millones con vencimiento en 2029, así como $ 750 millones en notas puente a cinco años y otros $ 750 millones a siete años.
“En las próximas semanas esperamos salir del Capítulo 11 con aproximadamente US$2,200 millones de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% en comparación con la que teníamos antes de entrar en este proceso”, dijo el presidente ejecutivo de LATAM, Roberto Alvo, en un comunicado de prensa.
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