Panamá: El aeropuerto de Tocumen cierra exitosa oferta de bonos por 1.855 millones de dólares.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, emitió 1.855 millones de dólares en bonos como parte de un plan de administración de pasivos para contrarrestar los efectos de la pandemia.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) emitió 555 millones de dólares de bonos senior al 4,0% con vencimiento en 2041 y 1.300 millones de dólares de bonos senior al 5,125 % con vencimiento en 2061, informó EFE.
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Adicionalmente realizó “una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5,625 % con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6,0 % con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes)”, con un monto de circulación de 1.438 millones de dólares, dijo el AITSA en un comunicado.
Tocumen dijo que llegó a recibir ofertas por 7.278 millones de dólares por parte de 320 inversionistas, principalmente de Estados Unidos (69%) y Europa (24%).
“El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para pagar los gastos del programa de administración de pasivos, comprar los Bonos Existentes, financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia”, precisó el ente.
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